Pré-sortie
Le « pré-exit » consiste à vendre une partie de vos actions à un fonds de capital-investissement, puis à poursuivre vous-même l'activité pendant encore quelques années aux côtés de professionnels dotés d'une grande expertise. Vous optez pour cette solution parce que vous souhaitez sécuriser une partie de la valeur de votre entreprise, tout en voyant encore de nombreuses opportunités sur le marché. Fondamentalement, lors d’un « pre-exit », vous faites appel à des capitaux et à des experts qui vous aideront à développer votre entreprise. Cela passe souvent par une stratégie de « buy & build ». Vous faites ainsi appel à un partenaire qui possède une grande expérience dans la croissance des entreprises. En tant qu’entrepreneur, vous n’êtes pas obligatoirement tenu de conserver la responsabilité opérationnelle de l’entreprise, mais vous continuerez à vous investir dans celle-ci.
Moins de risques, plus de valeur dans la vie privée
Vous réfléchissez à votre avenir et à la succession de votre entreprise. C'est une étape importante dans votre parcours d'entrepreneur. Vous souhaitez préserver votre héritage, organiser la succession et renforcer la pérennité de l'entreprise. Grâce à une opération de pré-sortie, vous réalisez une partie de la valeur que vous avez créée avec votre entreprise.
Vous réduisez ainsi quelque peu les risques dès maintenant et posez les bases d’une sortie ultérieure. En veillant à ce que l’entreprise puisse poursuivre sa croissance, vous exploitez de nouvelles opportunités sur le marché, vous transmettez votre entreprise avec une énergie positive et vous créez davantage de scénarios de sortie.
Une « pré-sortie » peut se concrétiser par une cession partielle à un acquéreur stratégique – par exemple un acteur du même secteur ou un concurrent – ou à un fonds de capital-investissement. Après la cession, vous pouvez poursuivre votre croissance et saisir de nouvelles opportunités en collaboration avec un nouveau partenaire stratégique. Votre entreprise peut alors mettre en œuvre une stratégie de « buy & build », qui présente les avantages suivants :
- Tu te développes plus rapidement car les acquisitions te permettent d'augmenter ton chiffre d'affaires.
- Votre clientèle s'élargit. Cela devrait vous permettre d'augmenter vos marges, car vous pouvez réaliser un chiffre d'affaires plus important avec les mêmes produits et la même organisation.
- Une organisation plus grande est synonyme de moins de risques et de plus de possibilités d'expansion.
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C'est un processusd'apprentissage continu.
Nous conseillons toujours à nos clients d’examiner les différentes possibilités qui correspondent le mieux à leurs attentes. Pour vous aussi, il est important d’explorer différentes options afin de déterminer ce que vous souhaitez réellement. En tant qu’entrepreneur, vous avez souvent déjà une idée de ce que vous voulez, mais une vente est souvent un processus d’apprentissage progressif au cours duquel vos préférences peuvent changer à tout moment. Nous ne pouvons donc jamais affirmer qu’un « pré-exit » est un plan préétabli. Il peut s’agir d’une prise de conscience qui émerge au cours d’un processus de fusion-acquisition. C’est précisément cette prise de conscience que nous jugeons importante et qui constitue le fondement de vos choix.
Cela permet de faire de meilleurs choix. »
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Hogenhouck est un cabinet de fusions-acquisitions dynamique et indépendant, où le client occupe toujours la première place. Notre mission est d’accompagner les entrepreneurs qui bâtissent l’œuvre de leur vie, tant sur le plan professionnel que personnel. C’est ce qui nous anime et nous inspire. Car pour nous, ce ne sont pas seulement les chiffres qui comptent au final.
Nous sommes des entrepreneurs, pas des banquiers. Nous parlons votre langue et disposons de la connaissance du marché nécessaire. Nous vous déchargeons autant que possible afin que vous puissiez vous concentrer sur votre entreprise et vous occuper le moins possible du processus de fusion-acquisition, car c'est une démarche qui prend beaucoup de temps. En collaboration avec l'acheteur et des juristes, nous élaborons la structure et les documents juridiques, et nous vous accompagnons lors de l'audit comptable réalisé par l'acheteur.
Ce qui nous distingue, c'est que nous comprenons les deux parties en présence. En effet, nous accompagnons aussi bien l'achat que la vente d'entreprises. Cela nous permet de conclure des accords qui vous conviennent, mais aussi qui conviennent au(x) chef(s) d'entreprise de l'autre côté, car sinon, aucun accord ne pourra aboutir.
Notre approche ?
Une « pré-sortie » consiste en une cession partielle à un investisseur stratégique ou à un fonds de capital-investissement. Grâce à notre connaissance approfondie du marché et des secteurs, ainsi qu'à notre réseau de contacts personnels, nous sommes en mesure de vous présenter plusieurs partenaires potentiels. Nous sommes au cœur du marché, nous sommes un acteur reconnu ayant accompagné de nombreuses transactions et nous savons quels fonds de capital-investissement et quels stratèges pourraient s'intéresser à votre entreprise. Mais c'est vous qui connaissez le mieux le marché. C'est donc – outre notre excellent réseau et notre connaissance du secteur – la force de notre collaboration qui garantit la réussite de votre projet.
Une approche qui mène au succès
Nous pensons beaucoup à long terme. Vous ne collaborez pas avec nous pour conclure une affaire à la va-vite, mais pour franchir une étape importante. « Quelle est cette étape, et quand et comment faut-il la franchir ? » C’est grâce à cette approche que notre taux de transactions conclues est très élevé. Nous sommes vraiment là pour vous. Dans le processus que nous engageons, nous avançons ensemble, en équipe. Nous complétons vos connaissances et votre expérience par notre maîtrise des marchés, des acteurs du secteur, des négociations et par un parcours de plus de 15 ans dans le domaine des fusions-acquisitions. Nous vous guidons à travers l’univers méconnu qui se cache derrière les chiffres, où tout le monde attend quelque chose de vous, et nous vous plaçons dans la meilleure position possible en matière d’achat, de vente et de financement.
Pourquoi vendre une entreprise ? Quel est votre objectif ?
Conseiller en fusions-acquisitions pour les entrepreneurs innovants et prospères.
Nous aimerions faire ta connaissance
Faisons connaissance : nous avons hâte de découvrir ton objectif à l'horizon.