Due Diligence
Eine Due-Diligence-Prüfung findet im Rahmen einer Unternehmensübernahme statt und dient der Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Unternehmens. Bei dieser Prüfung der Buchführung wird sorgfältig geprüft, ob das Unternehmen den Kaufpreis wert ist und welche Risiken mit der geplanten Übernahme des Unternehmens verbunden sind. Die Due-Diligence-Prüfung umfasst unter anderem finanzielle, technische, steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte, die einen vollständigen Überblick über alle Daten und Zahlen eines Unternehmens vermitteln. Unterschätzen Sie den Due-Diligence-Prozess nicht.
Für den Kauf- und Verkaufsprozess gelten zwei Regeln
Im Kauf- und Verkaufsprozess gelten zwei Regeln. Als Verkäufer sind Sie verpflichtet, Informationen so umfassend wie möglich bereitzustellen. Und als Käufer sind Sie verpflichtet, alle diese Informationen zu prüfen.
Bei der Begleitung eines Verkaufsprozesses erstellen wir eine „Information Request List“ (IRL) mit allen Informationen, die der Käufer vom Verkäufer einsehen möchte. Damit stellen wir sicher, dass die Informationen bereits zu einem großen Teil bereitstehen, bevor die Due-Diligence-Phase beginnt. Wir sorgen dafür, dass Teile davon vertraulich bleiben (Blacklining), ordnen die Informationen in die richtige Reihenfolge und stellen sie zu Beginn der Due-Diligence-Prüfung in einen „Vault“ (virtuellen Datenraum) ein. Am Ende eines Due-Diligence-Prozesses sind schließlich alle Informationen im Datenraum „offengelegte“ Informationen. Das bedeutet, dass der Käufer später nicht mehr auf die offengelegten Informationen zurückkommen kann.
Wenn wir dich als Käufer vertreten, stellen wir dir eine Liste mit Informationen und Unterlagen zur Verfügung, die wir vom Verkäufer einsehen möchten. Darüber hinaus beauftragen wir einen externen Spezialisten, der die Due-Diligence-Prüfung durchführt. Dieser stellt dabei seine eigenen Fragen und fasst alle Ergebnisse in einem Bericht zusammen. Diesen gehen wir gründlich mit dir durch und besprechen alle wichtigen Punkte. Wir beraten dich, worauf du achten solltest und was gut bzw. nicht gut aussieht. So begleiten wir dich im (Ver-)Kaufprozess, wobei wir stets deine Interessen im Blick behalten. Als Hogenhouck M&A verfügen wir über umfangreiche Erfahrung und wissen, worauf es ankommt. Sollte sich aus einer Due-Diligence-Prüfung ergeben, dass es sich für Sie nicht um ein gutes Geschäft handelt, teilen wir Ihnen unsere ehrliche Meinung mit. Aber natürlich sind immer Sie derjenige, der die endgültige Entscheidung trifft.
Wie lange dauert eine Due-Diligence-Prüfung?
Ein durchschnittlicher Prozess dauert etwa zwei Monate. Wir stellen jedoch auch fest, dass dies ganz vom jeweiligen Unternehmen abhängt. Wenn alle Informationen ordnungsgemäß vorliegen und die Kommunikation reibungslos verläuft, wird ein Prozess natürlich schneller ablaufen, als wenn dies nicht der Fall ist. Auf der Grundlage unserer Fachkompetenz und unserer Geschäftsbeziehung sorgen wir so weit wie möglich dafür, dass der Prozess so schnell und so gut wie möglich abgeschlossen wird.
Unser Ansatz?
Wir entlasten Sie im Due-Diligence-Prozess so weit wie möglich, beispielsweise bei der Bereitstellung von Dateien. Es ist recht zeitaufwendig, sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen (wie DSGVO-relevante Daten und Kundendaten) geschwärzt, alle Informationen in die richtige Reihenfolge gebracht und im virtuellen Datenraum hinterlegt werden. Wir prüfen jedes Dokument gründlich, damit für die Käuferseite nur die notwendigen Informationen sichtbar sind.
Danach folgt ein intensiver Prozess, um alle Informationen zu präzisieren. Als Unternehmer kann man mit Fragen überhäuft werden. Wir prüfen diese, sortieren doppelte Fragen aus und beantworten diejenigen, deren Informationen bereits im Datenraum enthalten sind. Dabei legen wir dir nur die Fragen vor, zu denen wir noch keine Informationen haben. Auf diese Weise bleibt es für dich als Unternehmer so stressfrei wie möglich und du kannst dich so weit wie möglich weiterhin um deine täglichen Geschäfte kümmern. Unser Ansatz spart dir also sehr viel Zeit.
Was können wir für dich tun?
Wir entlasten Sie im Due-Diligence-Prozess so weit wie möglich, beispielsweise bei der Bereitstellung von Dateien. Es ist recht zeitaufwendig, sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen (wie DSGVO-relevante Daten und Kundendaten) geschwärzt, alle Informationen in die richtige Reihenfolge gebracht und im virtuellen Datenraum hinterlegt werden. Wir prüfen jedes Dokument gründlich, damit für die Käuferseite nur die notwendigen Informationen sichtbar sind.
Danach folgt ein intensiver Prozess, um alle Informationen zu präzisieren. Als Unternehmer kann man mit Fragen überhäuft werden. Wir prüfen diese, sortieren doppelte Fragen aus und beantworten diejenigen, deren Informationen bereits im Datenraum enthalten sind. Dabei legen wir dir nur die Fragen vor, zu denen wir noch keine Informationen haben. Auf diese Weise bleibt es für dich als Unternehmer so stressfrei wie möglich und du kannst dich so weit wie möglich weiterhin um deine täglichen Geschäfte kümmern. Unser Ansatz spart dir also sehr viel Zeit.
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