Rachat par les cadres
Un « management buy-in » (MBI) offre à un entrepreneur une excellente opportunité de rejoindre une entreprise qui a fait ses preuves. Vous acquérez ainsi une entreprise telle qu'elle est, avec le savoir-faire et l'expertise qu'elle a développés, sa notoriété et son identité, sa clientèle et ses collaborateurs, afin de lui permettre de franchir une nouvelle étape grâce à votre énergie et à votre expertise.
Dans le cadre d'unmanagement buy-in
En tant que partenaire en fusions-acquisitions, nous contactons de manière anonyme les entreprises sélectionnées qui pourraient vous intéresser. Grâce à notre équipe de développement commercial, nous sommes en mesure de contacter un grand nombre d’entreprises de manière structurée et dans un délai très court. Le fait que ce premier contact soit établi par un conseiller en fusions-acquisitions reconnu témoigne d’une approche professionnelle, ce qui incite souvent les parties à se montrer plus disposées à entamer le dialogue. Lorsque des candidats se montrent intéressés, nous nous rendons sur place pour explorer les possibilités et présenter notre proposition. Nous vous déchargeons ainsi d’une grande partie du travail. L’étape suivante consiste en une rencontre informelle entre vous et les entrepreneurs vendeurs afin de voir si le courant passe et d’échanger sur le marché, l’entreprise, la stratégie et une éventuelle prise de participation. Si le courant passe, nous passons à une phase au cours de laquelle nous procédons à une analyse financière approfondie, puis nous élaborons et soumettons une offre solidement étayée. Nous définissons également la structure de la transaction et son financement. En cas d’accord, l’étape suivante consiste en un audit des comptes.
Le management buy-in en quatre étapes au sein de
Si, en tant qu’entrepreneur, vous souhaitez acquérir une entreprise dans le but de la développer davantage, notre cabinet spécialisé en fusions-acquisitions ne se positionnera pas en face de vous, mais à vos côtés. Nous agissons en fonction de l’objectif que vous vous êtes fixé en tant qu’entrepreneur. Nous mettons à votre service notre expérience, notre connaissance du secteur et notre expertise en fusions-acquisitions, et nous vous accompagnons tout au long du processus, de la définition claire d’un profil de recherche jusqu’à la signature finale.
1. Préparation
Le point de départ d'un parcours MBI est toujours la vision que vous avez en tant qu'entrepreneur. Quel est le type d'entreprise et le secteur dans lesquels vous voyez des opportunités ? Quelles sont vos motivations personnelles et quelle est votre ambition ? Mieux vous cernerez le secteur, la phase de croissance et la taille d'une entreprise, le type de modèle économique et les critères financiers, mieux le parcours démarrera. La manière dont vous souhaitez collaborer (participation majoritaire/minoritaire) est également importante. Quel type d’entreprise souhaitez-vous racheter et comment pouvez-vous y apporter une valeur ajoutée ? Nous réalisons une analyse sectorielle portant sur les tendances de ce marché, les perspectives de croissance, les cibles potentielles et l’activité de fusions-acquisitions dans ce segment. Nous discutons également avec vous des modes de financement possibles pour l’acquisition et d’une sélection préférentielle de cibles potentielles. Grâce aux résultats de ce processus, nous disposons ensemble d’une vision claire des critères de recherche et d’investissement sur lesquels nous allons ensuite nous appuyer.
2. Marketing et sélection
En tant que partenaire en fusions-acquisitions, nous contactons de manière anonyme les entreprises sélectionnées qui pourraient vous intéresser. Grâce à notre équipe de développement commercial, nous sommes en mesure de contacter un grand nombre d’entreprises de manière structurée et dans un délai très court. Le fait que ce premier contact soit établi par un conseiller en fusions-acquisitions reconnu témoigne d’une approche professionnelle, ce qui incite souvent les parties à se montrer plus disposées à entamer le dialogue. Lorsque des candidats se montrent intéressés, nous nous rendons sur place pour explorer les possibilités et présenter notre proposition. Nous vous déchargeons ainsi d’une grande partie du travail. L’étape suivante consiste en une rencontre informelle entre vous et les entrepreneurs vendeurs afin de voir si le courant passe et d’échanger sur le marché, l’entreprise, la stratégie et une éventuelle prise de participation. Si le courant passe, nous passons à une phase au cours de laquelle nous procédons à une analyse financière approfondie, puis nous élaborons et soumettons une offre solidement étayée. Nous définissons également la structure de la transaction et son financement. En cas d’accord, l’étape suivante consiste en un audit des comptes.
3. Due diligence
Dans le cadre de l'examen des comptes, les informations financières, techniques, commerciales, juridiques, opérationnelles et fiscales relatives à l'entreprise sont notamment partagées et évaluées. Nous confions généralement la réalisation du processus de due diligence à un spécialiste indépendant que nous encadrons. Bien que les faits occupent une place centrale à ce stade, il est important d’accorder également une attention suffisante à la relation personnelle avec le vendeur, car cela contribue à un bon démarrage ou à une bonne reprise de l’entreprise.
4. Exécution
Au cours de cette dernière étape, le contrat de vente est rédigé et la transaction financière et juridique proprement dite a lieu. Nous veillons à ce que vos intérêts, en tant qu’acheteur, soient préservés. Cela marque la fin du processus que nous avons mené ensemble, depuis les premiers entretiens jusqu’à la transaction effective. Et bien sûr, nous continuerons volontiers à suivre l’évolution de la situation par la suite.
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Accompagner la vente de votre entreprise, l'acquisition d'une société et la mise en relation avec l'investisseur adéquat, c'est vous aider à prendre en main votre avenir. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir comment vous l'envisagez. Nous souhaitons apprendre à vous connaître et à vous comprendre. Nous voulons cerner l’équilibre entre vos considérations professionnelles et vos intérêts personnels. Tout au long du processus que nous engageons, nous formons une véritable équipe. Nous complétons vos connaissances par notre expertise des marchés, des acteurs du secteur, des négociations et par une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des fusions-acquisitions, et nous vous guidons à travers l’univers qui se cache derrière les chiffres, un univers que vous ne connaissez pas et où tout le monde attend quelque chose de vous.
Tu es au cœur de tout
En tant que client, vous êtes au cœur de tout ce que nous faisons. Accompagner la vente de votre entreprise, l'acquisition d'une société et trouver l'investisseur adéquat, c'est vous aider à prendre les rênes de votre avenir. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir comment vous l'envisagez. Nous souhaitons apprendre à vous connaître et à vous comprendre. Nous voulons savoir où se situe, pour vous, l'équilibre entre vos considérations professionnelles et vos intérêts personnels.
Une approche qui mène au succès
Nous pensons beaucoup à long terme. Vous ne collaborez pas avec nous pour conclure une affaire à la va-vite, mais pour franchir une étape importante. « Quelle est cette étape, et quand et comment faut-il la franchir ? » C’est grâce à cette approche que notre taux de transactions conclues est très élevé. Nous sommes vraiment là pour vous. Dans le processus que nous engageons, nous avançons ensemble, en équipe. Nous complétons vos connaissances et votre expérience par notre maîtrise des marchés, des acteurs du secteur, des négociations et par un parcours de plus de 15 ans dans le domaine des fusions-acquisitions. Nous vous guidons à travers l’univers méconnu qui se cache derrière les chiffres, où tout le monde attend quelque chose de vous, et nous vous plaçons dans la meilleure position possible en matière d’achat, de vente et de financement.
Nous aimerions faire ta connaissance
Faisons connaissance : nous avons hâte de découvrir ton objectif à l'horizon.
